起首：瑞恩成本RyanbenCapital

　　2025年1月9日，安徽海螺材料科技股份有限公司 Anhui Conch Material Technology Co．， Ltd．（下称“海螺材料科技”）（02560.HK），得手在香港结合交游所主板挂牌上市。

　　海螺材料科技是次IPO各人发售1.44974亿股H股，占刊行完成后总股份的25%，每股发售价下鸿沟价3.00港元，召募资金总数约4.35亿港元，所得款净额约3.96亿港元。海螺材料科技是次招股公建树售部分获25.83倍认购，海外发售部分获1.04倍认购。

　　海螺材料科技这次IPO招股引入6名基石投资者，合共认购1.0137亿股（约东谈主民币3.018亿元）的发售股份，其中国轩高科（002074.SZ）认购5260万元，安徽盛昌认购7000万元，芜湖阿泰克认购5300万元，深圳立异投旗下SCGC成本认购4620万元，广东纵行认购2000万元，深圳高灯认购6000万元。基石投资者认购股份占各人发售股份的69.92%，占各人发售完成后总股份的17.48%。

　　招股书表露，海螺材料科技在上市后的推动架构中，安徽投资集团、海螺创业（00586.HK），通过海螺科创，握股36.47%；湖北鑫统治握股18.07%；临沂海宏握股12.65%；建信金融钞票投资，握股2.98%；安徽徽元，握股2.07%；芜湖产业基金，握股1.38%；芜湖龙门，握股1.38%；其他H股推动握股25.00%。

　　海螺材料科技，行为一家坐褥及销售水泥外加剂、混凝土外加剂过甚相干上游原材料的概括化工材料供货商，凭借研发才智，也向客户提供与公司家具相干的期间扶持。凭证弗若斯特沙利文的贵府，于2023年财年按水泥外加剂销量及收入计，海螺材料科技在中国排行首位，市集份额别离约为28.3%及32.3%；按水泥助磨剂销量及收入计， 海螺材料科技在中国排行首位，市集份额别离约为34.6%及34.1%。

　　适度午间收市，海螺材料科技每股报1.69港元，总市值约9.80亿港元。

　　海螺材料科技（02560.HK）是次IPO上市的中介团队主要有：

　　中信建投海外为其独家保荐东谈主、独家合座互助东谈主、联席各人互助东谈主、联席账簿惩办东谈主、联席牵头承办东谈主；

　　中国银河海外、中银海外、农银海外、工银海外、告捷证券为其联席各人互助东谈主、联席账簿惩办东谈主、联席牵头承办东谈主；

　　申万宏源香港、建银海外、海通海外、银河证券、国元证券、东方证券、浦银海外、兴证海外、交银海外、复星海外证券、华升海外、洪泰证券为其联席账簿惩办东谈主、联席牵头承办东谈主；

　　毕马威为其审计师；

　　国枫、的近别离为其公司中国讼师、公司香港讼师；

　　天元、天元（香港）别离为其券商中国讼师、券商香港讼师；

　　弗若斯特沙利文为其行业守护人。

　　海螺材料科技招股书归并：

　　https：//www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1231/2024123100163_c.pdf

　

海量资讯、精确解读，尽在新浪财经APP

包袱剪辑：张倩 九游体育app娱乐