股票简称：华康股份                         股票代码：605077 债券简称：华康转债                         债券代码：111018             东方证券股份有限公司                  对于         浙江华康药业股份有限公司      向不特定对象刊行可转念公司债券        第六次临时受托贬责事务解释              （2024 年度）               债券受托贬责东谈主             东方证券股份有限公司         （上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层）              二零二四年十二月                 紧迫声明   本解释依据《可转念公司债券贬责主义》（以下简称“《贬责主义》”）、《浙 江华康药业股份有限公司与东方证券股份有限公司对于向不特定对象刊行可转 换公司债券至受托贬责条约》（以下简称“《受托贬责条约》”）、《浙江华康药业 股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券证券召募诠释书》（以下简称 “《召募诠释书》”）、《浙江华康药业股份有限公司 2023 年年度解释》等干系公 开信息露馅文献、第三方中介机构出具的专科成见等，由本期可转念公司债券受 托贬责东谈主东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）编制。东方证券对本报 告中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行零丁考据，也不就该等引述内 容和信息的信得过性、准确性和圆善性作念出任何保证或承担任何职守。   本解释不组成对投资者进行或不进行某项行动的推选成见，投资者交接干系 事宜作念出零丁判断，而不应将本解释中的任何内容据以看成东方证券所作的欢跃 或声明。在职何情况下，投资者依据本解释所进行的任何看成或不看成，东方证 券不承担任何职守。    东方证券看成华康股份向不特定对象刊行可转念公司债券（债券简称：“华 康转债”，债券代码：111018，以下简称“本次债券”）的保荐机构、主承销商及 受托贬责东谈主，捏续密切柔软对债券捏有东谈主职权有要紧影响的事项。阐述《公司债 券刊行与来回贬责主义》《公司债券受托贬责东谈主执业行动准则》等干系规矩、本 次债券的《受托贬责条约》的商定以及刊行东谈主于 2024 年 12 月 11 日露馅的《关 于为全资子公司提供担保额度的议案》                 （公告编号：2024-104），现就本次债券重 大事项解释如下：    一、华康转债基本情况   （一）债券称号：华康股份向不特定对象刊行可转念公司债券   （二）债券简称：华康转债   （三）债券代码：111018   （四）债券类型：可转念公司债券   （五）刊行限制：东谈主民币 130,302.30 万元   （六）刊行数目：13,030,230 张   （七）票面金额和刊行价钱：100 元/张   （八）债券期限：自觉行之日起六年，即自 2023 年 12 月 25 日至 2029 年 12 月 24 日。   （九）债券利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、 第五年 2.00%、第六年 2.50%。   （十）付息的期限和方式    本次刊行的可转念公司债券经受每年付息一次的付息方式，到期璧还扫数未 转股的可转念公司债券本金和支付终末一年利息。   年利息指可转念公司债券捏有东谈主按捏有的可转念公司债券票面总金额，自可 转念公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。年利息的预料打算公式为：   I＝B×i   I 为年利息额；   B 为本次刊行的可转念公司债券捏有东谈主在计息年度（以下简称“畴昔”或“每 年”）付息债权登记日捏有的可转念公司债券票面总金额；   i 为可转念公司债券确畴昔票面利率。   ①本次刊行的可转念公司债券经受每年付息一次的付息方式，计息肇端日为 可转念公司债券刊行首日。   ②付息日：每年的付息日为本次刊行的可转念公司债券刊行首日起每满一年 确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往翌日，顺延时间不另 付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往翌日，公 司将在每年付息日之后的 5 个往翌日内支付畴昔利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）央求转念成公司股票的可转念公司债券，公司不再向其捏有 东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   ④可转念公司债券捏有东谈主所得到利息收入的应付税项由捏有东谈主承担。   在本次刊行的可转念公司债券到期日之后的 5 个往翌日内，公司将偿还扫数 到期未转股的可转念公司债券本金及支付终末一年利息。   （十一）转股期限   本次刊行的可转债转股期自本次可转债刊行已毕之日（2023 年 12 月 29 日， T+4 日）起满 6 个月后的第一个往翌日起至可转债到期日止，即 2024 年 6 月 29 日至 2029 年 12 月 24 日（如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来回 日；顺延时间不另付息）。    （十二）转股价钱    本次刊行的可转念公司债券的启动转股价钱为 22.66 元/股，现时转股价钱为    （十三）信用评级情况    针对本次可转债刊行，公司聘用了中证鹏元进行资信评级。阐述中证鹏元出 具的信用评级解释，公司的主体信用级别为 AA-，本次可转债的信用级别为 AA-。    （十四）担保事项    本次刊行的可转债未提供担保。    （十五）登记、托管、请托债券派息、兑付机构    中国证券登记结算有限职守公司上海分公司。     二、本次债券要紧事项具体情况    东方证券看成本次债券的保荐机构、主承销商和受托贬责东谈主，现将本次《关 于为全资子公司提供担保额度的议案》的具体情况解释如下：    （一）展望担保额度情况    公司于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第 十二次会议，于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度推动大会，审议通过了《关 于公司 2024 年度向银行央求授信额度的议案》。    公司于 2024 年 9 月 11 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于为全资子公司提供担保额度的议案》，干系议案依然推动大会审议，主要情况 如下：为抖擞公司谋划和发展需要，进步公司举座运违章果，全资子公司舟山华 康生物科技有限公司（以下简称“舟山华康”）拟向中国银行、中国工商银行、 斥地银行、中国农业银行等金融机构，共计央求不跨越东谈主民币 180,000 万元的综 合授信额度，并由公司在此额度内为其提供融资担保。           公司于 2024 年 12 月 9 日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关      于展望为全资子公司提供担保额度的议案》，干系议案尚需推动大会审议，主要      情况如下：为抖擞公司谋划和发展需要，进步公司举座运违章果，公司全资子公      司舟山华康拟向中国银行、中国工商银行、斥地银行、中国农业银行等金融机构，      共计央求总金额不跨越 60,000.00 万元东谈主民币的详尽授信额度，并由浙江华康药      业股份有限公司在此额度内为其提供融资业务担保，担保方式包括但不限于连带      职守保证。                                                  担保额度占            担保方      被担保方 担保   被担                      截止当今      本次新增      上市公司最                 是否   是否            捏股比      最近一期                              担保余额      担保额度      近一期经审     担保展望灵验期     关联   有反 方    保方     例       钞票欠债                              （万元）      （万元）      计净钞票比                 担保   担保            （%）      率（%）                                                   例（%）                                                            自推动大会审议 华康   舟山 股份   华康                                                              内灵验           截止公告露馅日，公司实质发生的对外担保累计余额为东谈主民币 0.00 万元，      全部为对全资或控股子公司、孙公司的担保，占公司最近一期经审计净钞票的           公司担保额度跨越公司最近一期经审计净钞票的 70%，敬请投资者冷静干系      风险。           （二）被担保东谈主基本情况           公司称号：舟山华康生物科技有限公司           成当场间：2022 年 08 月 11 日           注册本钱：100,000 万元           住所：浙江省舟山市定海区双桥街谈临港一谈 18 号           法定代表东谈主：陈德水           谋划畛域：一般方式：时刻处事、时刻开发、时刻商讨、时刻交流、时刻转 让、时刻践诺；生物基材料制造；生物基材料销售；食物添加剂销售；饲料原料 销售；食用农居品初加工；食用农居品批发；浑水处理偏执再生诓骗；食粮收购； 农副居品销售；非食用植物油加工；非食用植物油销售(除照章须经批准的方式 外，凭买卖派司照章自主开展谋划行为)。许可方式：食物分娩；食物销售；食 品添加剂分娩；饲料添加剂分娩；饲料分娩(照章须经批准的方式，经干系部门 批准后方可开展谋划行为，具体谋划方式以审批完了为准)   最近一年又一期的财务数据：                                                单元：万元     方式                 （经审计）                   （未经审计）    总钞票                   58,550.48                145,462.76    净钞票                   29,007.15                 97,834.38     方式                 （经审计）                  （未经审计）   买卖收入                    2,835.38                    3,663.99    净利润                    -1,008.14                -1,310.39   （三）担保条约主要内容   公司当今干系担保条约尚未皆备缔结。   三、上述事项对刊行东谈主影响分析   刊行东谈主本次《对于展望为全资子公司提供担保额度的议案》合乎本次债券《募 集诠释书》的商定，公司为全资子公司提供不跨越 60,000 万元的担保额度、被 担保对象及担保门径的事项经公司董事会、监事会审议通过。本次担保事项尚未 对刊行东谈主肤浅谋划及偿债智商组成要紧不利影响。   截止公告露馅日，公司实质发生的对外担保累计余额为东谈主民币 0.00 万元， 全部为对全资或控股子公司、孙公司的担保，占公司最近一期经审计净钞票的 述被担保方为钞票欠债率未跨越 70%的全资子公司，请投资者充分柔软担保风险。   东方证券看成本次债券的受托贬责东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，履行 债券受托贬责东谈主责任，在获悉干系事项后，实时与刊行东谈主进行了换取，阐述《公 司债券受托贬责东谈主执业行动准则》的联系规矩出具本临时受托贬责事务解释。东 方证券后续将密切柔软刊行东谈主对本次债券的本息偿付情况以偏执他对债券捏有 东谈主利益有要紧影响的事项，并将严格履行债券受托贬责东谈主责任。  特此提请投资者柔软本次债券的干系风险，并请投资者对干系事项作念出零丁 判断。  特此公告。  （以下无正文）   （本页无正文，为《东方证券股份有限公司对于浙江华康药业股份有限公司 向不特定对象刊行可转念公司债券第六次临时受托贬责事务解释（2024 年度）》 之盖印页）                         东方证券股份有限公司